全面注册制下中小银行IPO进程加快

   随着全面注册制的正式落地，主板在审企业平移至交易所受理工作陆续推进，多家中小银行现身其中。Wind数据显示，截至目前，A股11家IPO排队银行中，除重庆三峡银行外，其余10家均已出现在沪深交易所主板在审企业名单中。与此同时，还有多家中小银行完成了上市辅导备案或透露上市计划。

  10家银行完成“平移”工作

  根据Wind数据，截至3月6日记者发稿，共有10家拟IPO银行已完成了“平移”工作，分别为亳州药都农商行、湖州银行、江苏海安农商行、湖北银行、安徽马鞍山农商行、广州银行、江苏昆山农商行、广东顺德农商行、广州南海农商行和东莞银行，目前均处于“已受理”状态。仅有重庆三峡银行尚未出现在交易所的平移名单之中，该行原本计划在深交所主板上市。

  2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，意味着经过四年在科创板、创业板和北交所试点后，全面注册制改革正式落地，后续由交易所受理主板企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请，而此前已在证监会递交相关申请的主板在审企业需要在规定时间内向沪深交易所再次申报。

  为做好发行上市审核工作有序衔接、平稳过渡，根据规定，沪深交易所于2月20日至3月3日，接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请，并按在中国证监会的审核和受理顺序接续审核。自3月4日起，开始接收主板新申报企业申请。而截至3月4日，上述10家中小银行均已完成了相关“平移”工作，显示出较为积极的“备战”态度。

  从募资目的来看，加快资本补充成为众多中小银行进入IPO进程的一致原因。广州银行在其招股说明书申报稿中表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。湖北银行也称，将扣除发行费用的募集资金全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率。

  从预计发行股数来看，广州银行、湖北银行预计发行股数位列各银行前列，分别为39.25亿股、25.37亿股。此外，广东顺德农商行、广州南海农商行以及目前尚未完成“平移”的重庆三峡银行预计发行股数也均超过了10亿股。

  “通过谋求上市，中小银行将加快完善内部治理，提升经营水平。登陆资本市场也可以拓展资本融资渠道，从而推动银行高质量发展。”光大银行金融市场部分析师周茂华表示。

  值得注意的是，目前已完成平移申报的中小银行普遍更新了招股书内容。其中，东莞银行将招股书中的各项财务数据更新至2022年末。数据显示，截至去年末，东莞银行资产规模近5400亿元，其中贷款在总资产中占比约53.9%。2022年，该行营业收入破百亿，同比增长6.6%，全年净利润同比增长15.6%至38.4亿元。

  储备力量持续壮大

  从近年情况来看，中小银行IPO之路难言顺利。2020年，仅厦门银行一家登陆A股。2021年，成功上市的中小银行共4家，分别为重庆银行、齐鲁银行、瑞丰银行及上海农商行，尽管总数相比2020年有所增加，但却远低于2019年8家的水平。2022年，同样仅有兰州银行一家中小银行成功登陆A股。

  与此同时，2022年还首次出现了未能顺利过会的银行，即江苏大丰农商行，打破了银行类金融机构IPO“逢会必过”的惯例。

  此外，目前已完成上市辅导备案工作的银行，上市筹备时间都较长。例如，汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划，并与海通证券签订上市辅导协议，至今尚未有实质性进展，而同省的湖北银行则后来者居上，完成上市辅导工作并已进入IPO排队之列。

  周茂华表示，“部分中小银行IPO进程不够快，可能与宏观经济环境波动造成部分中小银行经营出现一些波动，部分指标表现不理想有关。此外，银行内部治理不够完善也影响其上市进程。”

  不过，银行IPO储备力量仍在不断壮大。数据显示，目前已有汉口银行、温州银行、徽商银行、宁波通商银行、成都农商银行、杭州联合农商行等多家银行完成了上市辅导备案工作；桂林银行在完成百亿增资后，也宣布“已正式启动上市工作，拟于2025年前提交上市申报材料”；宜宾市商业银行、潍坊银行等银行则传出赴港上市消息。

  业内人士表示，目前绝大多数国有银行、股份制银行已实现上市，后续上市主力军将主要集中在城商行、农商行。全面注册制之下，上市审核流程更为便捷，对业绩优秀、业务优势明显、发展有特色有潜力的银行更有利。




 

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