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【贝恩观点】碳中和正当时把握基于绿色转型的新增长战略

来源： 中国生活消费网 日期：2021-07-16 10:29:08 责编：殷绪江

2021年，经过多年地方试点后，全国碳交易市场正式启动，电力行业(年综合能耗超过10,000吨标准煤的企业)首先被纳入。贝恩预计，“十四五”后期，钢铁、水泥、航空、化工等重点排放行业将逐步被纳入碳交易市场，碳排放交易机制将成为推动碳减排目标实现的关键政策。随着试点范围的逐步扩大，企业日常运营中的范围一（直接温室气体排放）和范围二（外购电力等产生的间接温室气体排放），都可能带来额外的碳排放权交易成本。
受到当地节能减排的成本和配额发放松紧程度等因素影响，各试点地区的碳排放权价格不同（目前的价格从20-80元/吨不等），显著低于欧盟目前约为200元/吨的价格水平。未来，中国预计将参考欧洲金融危机期间碳交易价格过低、对于碳减排促进失效的 “前车之鉴”，同时也会保持经济发展和促进减排间的有效平衡，因此目前相对较低的碳排放权价格将在政策指导和市场作用下稳步、缓慢上升。
除了国内碳排放权交易带来的成本压力外，部分国家与地区的碳关税，将进一步冲击出口型企业。如欧盟即将推行碳边境调节机制，对于重点排放产品的生产企业，这部分额外成本将直接削弱其出口竞争力，而部分跨国企业也将会重新衡量在欧盟以外地区设厂的综合成本，进而调整全球的工厂布局。
除了积极应对政策带来的成本压力（更多聚焦企业的范围一和范围二排放）外，很多大型公司也已将范围三排放纳入了考量范围，包括上游原料生产造成的排放、售出产品和服务过程的排放等，这无疑进一步增加了行业在可持续发展上的竞争压力。例如，苹果公司提出在2030年实现全面碳中和，要求整个制造供应链以及一级供应商100%使用可再生能源，并联合供应商成立清洁能源基金，搭建大量可再生能源的项目，协助共同完成该目标。
企业的能源消费结构转型势在必行
2020年中国的二氧化碳排放总量约为105亿吨，占全球的约三分之一，其中能源、钢铁、建筑分别以约46亿吨、19亿吨、13亿吨位居分行业排放量的前列。
为顺利推进碳减排政策的落地，能源消费领域结构转型势在必行，而减少化石燃料首当其冲。贝恩预计，到2050年中国终端能源需求中，电力比例将大幅提升至约60%（该比例在2020年仅约30%），与之对应，发电能源结构中的化石燃料需求占比将从2020年约70%下降至2050年的约25%（图1）。

图1 1.5度路径下，中国终端能源需求结构和发电能源结构的调整与转型

对比全球各国的发电能源结构，贝恩发现，中国目前的电力清洁程度仍偏低，电力因子为0.7，而美国、加拿大、德国、法国和英国的电力因子均低于0.4。未来，随着更多使用可再生能源进行发电，预计到2030年，中国非化石能源的发电比例将提升至约45%，相应电力因子降至0.52左右。
放眼未来，随着技术的进步和电力系统的开放，贝恩认为，多能融合+储能+能源信息双向流动的综合系统有望成为碳减排的有力抓手，可再生能源、分布式、微电网、储能以及电动汽车等领域将涌现大量投资机会。此外，能源服务将成为优质投资新赛道，包括提升能源效率、多能源综合运营（含一站式能源解决方案），以需求侧管理为基础的多种用户增值服务等。
能源结构变化推动光伏行业快速发展
近年来随着发电结构的政策支持，如加快光伏发电就地消纳，提升清洁电力输送能力等，光伏行业带来需求上升的利好。
2019年至今，贝恩观察到，以大尺寸、高功率为特征，光伏产业链各环节呈现出高速增长的态势：组件出货量、电池需求量、硅片需求量逐年递增，全球装机量从2019年的115GW提高至160GW。保守预计至2025年，全球光伏装机规模将达到245GW。
产能方面，产业链确定性较高， 2022年后硅片、电池、组件等下游环节的需求与先进产能将逐步达到供需平衡，各环节有效产能预计将出现“紧平衡”状态（图2）。因此贝恩建议，在未来18-24个月，光伏企业应当锻炼内功，进一步提升管理能力、技术创新，打造优质产能。

图2 2022年后，有效产能预计将出现“紧平衡”状态

“碳中和”是推动中国经济高质量发展和生态文明建设的强劲动力，面对这个崭新的时代命题，全社会需要持续发力、久久为功，不同行业也需要大力实施相应的碳减排举措。
“碳中和”不仅是一项系统性的环境保护工程，更是构建人类命运共同体的保障和基石。贝恩建言企业应深耕可持续发展之路，共同助力中国“碳中和”承诺的兑现，共创美好的未来。（作者：陆浩文、邹娟、陆赟）