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水泥行业节能降碳成效显现集中度料进一步提升

来源: 中国证券报   日期:2021-11-08 11:00:23  责编:娟子 刘玉辉 
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   近期,多地晒出2021年水泥行业节能降碳“成绩单”。从数据上看,水泥行业根据能源结构调整政策,积极推进产业结构调整,节能降碳成效显现。业内人士表示,在节能减排的目标下,整合日产2500吨及以下生产线,进一步提高区域水泥产业集中度,建设至少日产4000吨以上甚至日产8000吨及以上的超大规模水泥熟料项目,促进能效提升,将是“十四五”时期水泥产业结构调整的趋势。

  加大技改力度

  以水泥生产大省湖南省为例,在碳达峰、碳中和目标下,当地水泥和钢铁企业加大节能技改力度,优化产品能源结构,节能降碳成效明显。

  湖南省重点用能企业能耗数据监测智慧云平台数据显示,前三季度,湖南省水泥行业相关能耗指标稳步下降,万元产值综合能耗同比下降4.47%。

  中国证券报记者此前了解到,水泥行业不断推进绿色节能、低碳减排转型。行业加快整合,升级生产线,提高水泥窑协同使用效率,推进智能化清洁生产转型,并取得较为显著的成效。数字水泥网指出,与2015年相比,2020年规模以上企业吨水泥熟料综合能耗下降3.6%。2020年,水泥企业可比熟料综合能耗最低为91.75千克标准煤/吨熟料。过去5年,水泥行业加大科技创新力度,实施节能改造,促进提质增效。2021年以来,新的能效要求进一步提升,未来水泥行业仍面临较大压力。

  数字水泥网分析师李琛表示,2021年10月修订发布的《水泥单位产品能源消耗限额》显示,标杆水平为可比熟料综合能耗100千克标准煤/吨熟料,基准水平为可比熟料综合能耗117千克标准煤/吨熟料。《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》要求,到2025年水泥行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。

  行业整合提速

  平安证券研报显示,水泥为传统能耗大户。2020年,我国水泥行业碳排放占全国比重约13.5%,在工业行业中仅次于钢铁。从生产工艺看,主要包括生料纸杯、熟料煅烧和水泥制成等环节,生产过程中耗费大量能源,部分行业头部企业能耗成本占生产成本的比重超过50%。水泥行业推进产业结构调整是高质量发展的关键,也是实现“碳达峰”和节能降碳的重要措施。

  李琛指出,目前我国日产2500吨及以下规模水泥熟料生产线占总产能的28%。这些生产线无法达到新的能效要求。而日产2500吨及以下规模水泥熟料生产线有相当一部分是单体企业,技术改造能效提升水平和投资回报空间有限。在节能减排的目标下,整合日产2500吨及以下生产线,进一步提高区域水泥产业集中度,建设至少日产4000吨以上甚至日产8000吨及以上的超大规模水泥熟料项目,促进能效提升,将是“十四五”时期水泥产业结构调整的趋势。

  目前,水泥产业整合、生产线升级已经取得较为明显的成效。根据平安证券研报,水泥主要应用于地产、基建、农村建设,属于典型的周期性行业。产品容易受潮凝固,库存周期短,运输半径短,水泥通常以直销为主,具有较强的区域属性。受错峰限产、严禁新增产能等政策影响,大批低端水泥产能被市场淘汰。2010年至2019年,水泥企业从5100家下降至2400家。

  能耗双控叠加“金九银十”旺季因素,9月以来,全国水泥价格快速上涨。10月份全国水泥均价同比上涨幅度接近50%。机构认为,随着冬季错峰生产来临,叠加下游地产、基建等开工率下滑,水泥供需两弱特征明显,价格或维持高位震荡态势。

  掘金投资机会

  Wind数据显示,18家水泥上市公司披露了2021年三季报,14家公司实现营业收入同比增长,7家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。不过,前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长的公司,增幅普遍较小。而海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、亚泰集团等头部企业则出现不同程度的业绩下滑。

  产量不足叠加成本端压力较大是水泥企业业绩不佳的重要因素。同时,南方地区水泥企业受7、8月份雨季影响较大,影响了第三季度产销量。

  华新水泥11月5日在投资者互动平台表示,过去2-3年西南地区新增供给较多(产能置换),今年1-8月,云南的水泥价格逐步走低,市场竞争激烈。9月中下旬,受重点行业加强能耗管控政策影响,水泥价格才出现恢复性上涨。

  部分水泥公司第三季度业绩下滑明显。

  2021年前三季度,海螺水泥实现营业收入1217.11亿元,同比下降1.89%;实现归属于上市公司股东的净利润223.9亿元,同比下降9.5%。第三季度,公司实现营业收入412.78亿元,同比下降17.53%,环比下降10.25%;归属于上市公司股东的净利润为74.39亿元,同比下降14.09%,环比下降18.64%。

  华创证券研报显示,海螺水泥盈利能力环比降低,主要是受到煤炭价格大幅上升的影响。收入端主要受限产影响,公司产能分布地江苏、广东、广西9月份均出现不同程度限产。

  针对四季度水泥股行情,首创证券研报显示,预计四季度能耗双控背景下,水泥价格仍会维持高位,水泥企业四季度业绩弹性较大,而目前估值位于历史底部,存在修复机会。




 

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