同花顺iFinD数据显示,截至4月4日,共有25家券商披露2022年年报,实现营收总额为4012.80亿元、归属于母公司股东的净利润合计为1099.99亿元。营收前五位的券商依次为中信证券、国泰君安、中国银河、华泰证券、中信建投,归母净利润前五位的券商依次为中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券和广发证券。值得注意的是,2022年,多家券商业绩出现下滑,证券投资业务是拖累业绩的主要因素。全面注册制为券商投行业务带来新的机遇和挑战,财富管理成为券商转型的重要抓手。
证券投资业务拖累业绩
以中信证券为例,公司2022年实现营业收入651.09亿元,同比下滑14.92%,实现归母净利润213.17亿元,同比下滑7.72%,加权平均净资产收益率8.88%,同比减少5.77个百分点。
具体来看,2022年,中信证券经纪业务实现营业收入164.88亿元,同比下降9.85%;资产管理业务实现营业收入121.85亿元,同比下降9.84%;证券投资业务实现营业收入157.72亿元,同比下降14.22%;证券承销业务实现营业收入85.11亿元,同比增长9.78%;其他业务实现营业收入121.53亿元,同比下降34.60%。资产管理业务和证券投资业务是中信证券的高毛利业务,特别是证券投资业务期内下降幅度较大,拖累了公司整体业绩。
另一头部券商中金公司业绩亦下滑。年报显示,2022年,中金公司实现营业收入260.87亿元,同比下降13.42%,归属母公司股东净利润75.98亿元,同比下降29.51%。从营收结构来看,中金公司投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理等主要业务期内营收均出现下滑,特别是股票业务、固定收益、私募股权等高毛利业务,期内营收同比分别下滑29.68%、3.21%、13.62%。
中国银河2022年实现营业收入336.4亿元,同比降6.5%;归母净利润77.6亿元,同比下降25.6%。从营收结构看,2022年,公司“自营及其他证券交易业务”期内实现营业收入23.37亿元,同比下滑49.65%,是该公司营收降幅最大的业务,该业务毛利率为85.36%。
中证协近期向券商下发的《证券公司2022年度经营情况分析》显示,我国证券行业2022年度经营业绩短期承压,证券投资业务是主要拖累因素。行业格局上,呈现头部证券公司领先发展、中小证券公司差异化特色化发展的格局,2022年前十名券商的收入及净利总和分别占比46%、60%。中证协还指出,头部券商的资产规模及经营业绩稳居行业前列,在证券投资业务、投行业务、资管业务等方面贡献行业一半以上收入。
深化财富管理转型
国泰君安、中国银河、国联证券等多家上市券商近日相继举行2022年度业绩说明会。其中,财富管理转型、抢抓全面注册制改革机遇、区域布局等话题成为投资者关注的重点。
国泰君安副董事长、总裁王松表示,全面注册制的落地将显著提升直接融资效率和规模,并将推动券商升级,锻造领先的产业化、专业化、综合化服务能力。2023年,公司将积极把握全面注册制改革等基础性制度变革带来的市场机遇,坚定投行事业部制改革方向,加强产业深耕,全面提升产业服务能力,继续加大IPO业务发展,拓宽企业服务链条,着力打造产业投行、综合投行和数字投行。
东方证券在年报中表示,未来,公司将坚持增量思维,继续深化财富管理转型发展;线上线下持续发力,巩固基金投顾的市场领先竞争优势;坚持买方思维,继续聚焦发力机构理财业务,实现对机构投资者服务的集团协同和外溢;抓住市场机遇,抢占个人养老金业务先机,打造财富管理第二赛道;通过机构合作、线上平台、创新业务等方式不断扩大客群基础,加大获客力度;加强专业化队伍建设,建立市场人才任用机制,释放业务活力和潜力。
国联证券董事会秘书王捷表示,公司不断深化财富管理转型,持续改善业务模式和管理模式。通过优化资产配置体系和产品体系,基金投顾策略更加丰富,业务保有规模保持行业前列。
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