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稀土价格站上历史高位 产业链上下游公司积极应对

来源: 证券日报   日期:2021-11-04 14:13:32  责编:娟子 刘玉辉 
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   近日,稀土价格站上历史高位引发市场关注。10月份以来,稀土价格整体呈上涨趋势,其中氧化镨钕价格由10月初的59.8万元/吨,最高涨至10月28日的73.5万元/吨,涨幅达22.91%。

  “最近两周稀土价格涨势很猛,尤其是轻稀土产品价格涨幅很大。上周五稀土行情其实出现了冲高回调,据此判断,本轮稀土行情可能受市场情绪影响更多一些。”上海有色网稀土产业分析师杨文华告诉记者,“究其根本,市场情绪源于限电恐慌、持货端锁货惜售,以及供给端持续收紧。”

  根据三季报,A股稀土永磁概念股今年前三季度普遍业绩上涨。而亦有分析人士表示,稀土价格未来或将继续维持高位。

  国内稀土供应紧张持货商锁货惜售

  杨文华介绍,“一段时期以来,上游企业对稀土价格的期望很高,导致如今有现货的人都不出货。当然,由于供应紧缺,现货也非常稀少。”据她透露,当前锁货惜售的企业主要来自四川、福建、江西以及内蒙古等地。

  10月份,北方稀土开展了16次专场竞价(共64个标的),成交了250吨金属镨钕,总成交额19481.7万元,期间标的起拍价格一路从72.58万元/吨上涨到85.45万元/吨。

  在业界看来,金属镨钕成交价不断上涨,甚至不断刷新年度最高成交价,主要源于下游需求旺盛、金属厂限电减产、分离厂氧化物产出量降低,致使库存原材料不足、现货采购紧张。

  稀土被誉为“工业维生素”“新材料之母”,而中国是世界上最主要的稀土生产国。2021年,全国的稀土开采总量控制指标为16.8万吨,高于去年的14万吨。冶炼分离总量控制指标为16.2万吨,也比去年增加了20%。

  尽管如此,稀土供应紧缺的局面仍在持续。“缅甸矿进口限制,稀土矿供应紧张,废料供应也紧张且价格坚挺,对应氧化镨钕价格存在倒挂。此外,辅料价格也在上涨、分离企业成本有所增加,再加上江西、江苏、浙江、湖南等地部分分离企业减停产,引发氧化镨钕现货供应持续紧张。而随着磁材企业采购周期的到来,造成了近期镨钕价格持续上涨。”上海钢联稀贵金属事业部分析师吴龙坤在接受《证券日报》记者采访时分析称。

  产业链公司受涨价影响不一

  2021年以来,伴随着行业维持较高景气度,稀土永磁板块企业总体业绩呈现良好态势。《证券日报》记者注意到,目前A股稀土分离加工上市企业有4家,分别是盛和资源、五矿稀土、北方稀土和广晟有色。今年前三季度,前述4家公司共实现营业收入450.35亿元、归母净利润合计约43.04亿元。其中,归母净利润同比增幅超过300%的公司达3家,北方稀土更是达到了495.03%。对于净利大增,4家公司均表示系稀土市场行情整体向好,主要稀土产品销售价格上涨及销量大幅增加等原因所致。

  那么,稀土持续涨价,中下游企业会接受吗?“大的磁材厂主要是以长单为主。一般而言,长单有一年期的,也有半年期的,可以在一定程度上规避现货涨价风险,但长此以往,受到影响也不可避免,例如前段时间有些磁材厂就出现了不同程度的成本售价倒挂现象。”杨文华表示。

  信达证券研报提出,今年8月份至9月份,金属镨钕价格在70万元/吨-75万元/吨的高位,抑制了部分中低端钕铁硼消费,但高端产品在新能源汽车产业加速渗透。同时,工业电机在电力紧张及能效双控的推动下,快速向钕铁硼电机转变,虽然中低端钕铁硼带动总体产量下滑,但高端钕铁硼占比提升也支撑了稀土总需求的增长。

  事实上,新能源汽车作为稀土产业其中一个较大的需求增长方向,正受到市场越来越多的关注。以金力永磁为例,2021年前三季度,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到6.59亿元,约占公司同期营业收入的22.6%(占主营业务收入的23.9%),较上年同期增长了225.93%。金力永磁表示,前三季度公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约80万辆。随着新能源汽车的快速发展,这一拉动作用有望持续。

  稀土价格体现稀缺价值产业高质量发展受期待

  中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为,中国的稀土行业正在从资源型产业向下游稀土产业链拓展,我国稀土开采、加工已经形成了较完备的技术能力。“但由于需求还在递增,而供给增长缓慢,稀土价格未来可能还将保持高位。”

  新浪财经专栏作家谭浩俊表示,稀土价格上涨对下游企业有一定影响,但程度不会很大。从前我国稀土价格便宜,现在回归正常价值是合理的。随着政策调控,有序开采、市场规范后,优质稀土将呈现优质价格,未来稀土价格会趋于稳定,一定程度上会体现出稀土“稀缺资源”的价值。

  “这一轮镨钕价格上涨速度快、幅度大,加上终端企业对当前镨钕价格接受度不高,近几日镨钕价格已出现回调。”吴龙坤表示,市场对镨钕价格支撑尚存,在新能源汽车产量和风电电机装机量快速增长背景下,钕铁硼需求持续向好,镨钕价格高位难下、持续向好。

  值得一提的是,为降低稀土原材料价格波动对自身的影响,部分行业公司已经积极行动起来。据悉,金力永磁采取诸多应对措施:包括采用以销定产的生产销售模式,根据在手订单情况提前采购稀土原材料;与部分主要客户形成一定的调价机制;依据上游原材料价格走势,采购适量的稀土原材料作为安全库存;加大技术研发投入,通过产品配方的优化,采用具有自主知识产权的晶界渗透技术,使同一产品重稀土用量占比逐年下降。

  四川(西部)经济文化发展研究院财金商贸研究中心主任王小琪向《证券日报》记者表示:“稀土在我国工业经济乃至国民经济中的战略性地位与作用,从中长期来看都不可动摇。未来,稀土上游产业及相关公司对稀土‘开发与保护’的关系还需要进一步优化,而稀土产业链下游的公司也要加大研发力度、推进技术创新和装备的进一步改善提升,通过技改创新发展,以新的动能推进稀土全产业链的优化,助力实现我国稀土产业的高质量发展。”




 

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